客观日本

从2016年日中贸易看两国经济和产业的发展

2017年03月09日 日本经济

根据日本贸易振兴机构对日本财务省和中国海关统计数字的整理汇总,2016年上半年的日中贸易总额为1,422 億6,140万美元,和2015年上半年相比环比减少了3.9%,日本的对华出口为663億7,913万美元,环比减少了4.5%,中国的对日出口为758億8,228万美元,环比减少了3.4%。虽然减少的情形不变,但是相比2015年上半年减少幅度收窄。
  日本在2016年上半年的对华贸易赤字增加了95億315万美元, 和2015年上半年相比环比增加了5.4%,对华贸易自2012年后以半年期计继续第9年出现赤字。
  然而,如果仔细分析日中贸易进出口的项目,会发现日中两国经济与产业发展的特点,以及两国在经济关系上深厚的互为依存的关系。

【日本对华输出】

1. 电气产品(主要包括半导体等电子产品)
  占对华出口金额的27.6%,为最大出口项目。其中,占比达34%的IC芯片主要供应中国智能手机生产。DRAM、闪存等存储元件使用的IC芯片不仅出口数量增长,相比2015年出口金额也环比增加了8.3%。从市场交易看,由于中国智能手机的功能提升、乘用车的自动控制和电子化(触摸式操作板、车辆联网化)的发展要求、以及工厂设备自动化推进等的影响,IC芯片的数量和单价双双被推高。IC产品中占比达45%的存储元件的对华出口增长幅度非常大,虽然时有波动,但近年来受益于近年中国智能手机消费市场扩大,存储元件成为日本对华出口产品的中流砥柱。日本企业在拥有优势的小型高性能基础电子零件领域的对华出口预计会继续增长。今后,不仅在中国市场,包括全球市场智能手机的高性能化趋势,以及乘用车的电子化、自动驾驶技术等的发展需求,都将进一步推动日本IC的对华出口增长。另外,处理控制器、以及用于扬声器、耳机、振动传感器等的压电结晶素子的对华出口也有明显增长。

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图1. 日本半导体、电子产品主要品目的对华出口变化 (来源:Jetro资料)

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图2. 日本存储元件的对华进出口变化 (来源:Jetro资料)

2. 日用消费品
  2016年上半年的食品和日用品等的对华出口维持增长。食品中的啤酒环比增加56%,清凉饮料环比增加44.5%。另外,快消品的纸尿裤出口相比2015年上半年环比增加了13.4%,洗发水环比增加57%,护肤产品环比增加13.8%。除此而外,粉饼类产品环比增加了46.4%,口红类环比增加160.6%。总之,受益于中国中产消费层的增加以及近年来访日旅游的热潮,这些品类的对华出口增长表现惊人。

3. 运输类机器
  运输类机器、乘用车在中国国内消费旺盛,以日本高级轿车为主的对华出口反降为升,相比2015年上半年,金额(环比增加8.7%)和数量(环比增加14.6%)呈现双增长。

4. 化学制品
  由于日本国内生产比重下降,以及日本化学工业企业调低了易受市场波动影响的通用化学品的生产比重,同时扩大了日本国内需求稳定的功能性化学品、医药品、有机EL制品等的生产规模,日本的对华输出呈现减少态势。有机化合物的输出金额与去年相比环比减少了19.2%,尤其由于日本国内的需求增加,苯乙烯、丙烯的对华出口出现大幅下降。

5. 一般机械和原材料制品
  中国对于原动机(高性能齿动箱)、乘用车以及石油钢管等生产所使用的高级钢材一类高附加值产品的需求旺盛,却又无法在中国国内生产,导致日本对华出口增加。但同时,受到来自台湾和韩国等生产企业的竞争压力、中国当地企业的技术追赶、中国经济减速等方面影响,这个领域产品的对华出口今后将会持续减少。

【中国的对日输出】

日本贸易总额以及进口额中,中国所占的比率都达到了最高。在贸易总额中中国所占比率为21.4%,进口总额中中国所占比率为25.9%。虽然如此,中国在一些传统的对日出口品类上却出现了停滞甚至下滑。这其中既有日本国内需求变化的因素,也有中国制造成本上升或者产能过剩所带来的影响。

1. 电器产品中的通讯器材
  由于2016年下半年美国产智能手机的新机种上市计划、以及廉价手机普及加速等因素,通讯器材的对日出口呈现了增长态势,中国出口日本的手机达到了历史记录,增长的势头还将保持到年底。其中,通讯器材中占比达70%的智能手机的单价环比2015年上半年上升了11%,致使出口金额提升了12%。

2. 服装类以及附属品
  对日出口环比2015年上半年仍然处于下降之中,但是下降幅度从14%缩小到5.5%。中国近年来的对日出口比重持续下降,主要原因在于中国国内人力等各方面的生产成本增加,日本的服装生产继续从中国转移到越南、巴基斯坦、印度尼西亚、柬埔寨等东南亚新兴国家所致。加之日本国内的市场需求低迷, 中国的出口预计今后会继续下降。

3.一般电子产品
  主要为个人电脑或平板电脑等携带式自动数据处理器,环比去年上半年对日出口数量增加了5%。但由于单价下降了10.2%,出口金额减少了5.7%。

4. 钢铁产品
  针对中国的钢铁生产过剩问题,中国政府提出2016年至2021年的5年期间粗钢生产能力削减1亿至1亿5,000万吨。今年上半年中国对世界市场的钢铁出口量环比增加9.1%,达到了5,759万吨,相比去年上半年13.2%的增长率出现了下滑,对泰国出口环比增加73.4%,对越南出口环比增加44.2%,对中东的沙特阿拉伯出口环比增加90.5%。但是,由于日本对于线材(建筑工地等使用)的需求不旺盛,中国对日本的输出呈现微降。

通过分析日中贸易的数据,发现一个有趣的现象是,生产IC芯片的日本要从中国进口手机成品,而生产手机的中国必须从日本进口IC芯片。这形象地反映了日本在全球化产业链中 “负责生产核心零部件”、而中国“负责组装成品”的上下游协作关系。然而,换个角度也会发现,尽管中国已经占据了日本贸易额的第一位,但在关键制造技术方面对日本的依赖程度却仍然很深。
  另一方面,中国传统对日出口的服装等产品的持续下降既反映了日本国内消费增长放慢、通缩压力继续增加的实际情况,也说明了少子高龄化和劳动力成本上升致使中国在劳动密集型产业领域竞争力的下降。但同时,中国居民实际购买力的提升推动了日本高级轿车以及日用品对华出口的急增。由于消费市场升级以及第三产业发展成为帮助中国走出经济低迷的重要力量,今后,预计这一领域的日中贸易还将继续扩大。

文/王淅 2016年11月
编辑修改 JST客观日本编辑部